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十四五规划对股市影响分析:内容涉及的股票热点有哪些?

2020-09-17 10:35:30   14

    就三代半导行业来说:


    据市场消息,我国计划把大力支持发展第三代半导体产业写入正在制定中的“十四五”规划,对“第三代半导体”提供广泛支持。美媒在评价这一举动时,称“如同当年制造原子弹一样”的高度优先权。


    就新能源板块方面:


    9月8日,大摩报告称,中国或将上调“十四五”可再生能源规划。市场预计,2025年、2030年的非化石能源消费占比将达18%和20%。(2019年,该占比达到15.3%。)


    该规划上调将大力推动国内光伏装机量,基于2025年国内非石化能源比例达到18%及2030年达到20%比例测算,预计未来每年光伏新增装机有望达到55GW至60GW。


    海通证券表示,策略上,当前市场情绪周期处于混沌期,近期市场的主线主要是围绕十四五规划的炒作,从第三代半导体到稀有金属再到光伏风电,因此十四五规划所涉及和轮到到的新的方向是关注的重点,另外随着经济复苏的加快,上半年受损严重的顺周期行业将迎来阶段性反弹。


    百瑞赢证券咨询认为,“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后,乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年,因此其战略地位不言而喻。“十四五”规划编制工作自8月16日起开展网上意见征求,在十四五规划正式出来之前,市场将大概率围绕十四五规划的预期进行炒作,因此当下掘金十四五规划带来的投资机会非常重要。


    适当关注十四五主题相关的军工、环保等尚未出现明显上涨的低位品种。能源相关的锂电池、充电桩、输配电气、特高压等也有望在十四五规划中迎来新的投资机会。


    兴业证券认为,“十四五”规划、远景目标有望出台,“卡脖子”、“补短板”等大创新科技成长方向,持续受到政策催化、业绩改善的催化。结合中报挑选业绩与估值匹配等因素,微观结构筹码充分交换后,可能再度迎接科技成长机会。


    安信证券认为,预计“国内大循环”成为十四五关键政策指引,从7月30日中央会议的表态来看,政策将以“持久战”为标准进行部署,预计“国内大循环”将成为“十四五规划”和“二〇三五年远景目标”的关键政策指引,二者将在今年10月召开的第十九届五中会议中讨论。“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”有望成为我国“十四五规划”和“2035远景目标”的关键政策指引,影响未来多年的系列政策制定。可能为中国经济和A股市场带来巨大的影响。建议投资者积极把握:自主可控、扩大优势、新基建、高端消费、消费升级、国防军工、能源安全、粮食安全、资本市场改革九大受益方向的投资机会。


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